Notre approche
Notre démarche repose sur votre confiance et se décompose pour cela en 4 étapes :
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L’entrée en relation :
Au cours de ce 1er entretien nous vous présentons le cabinet et les différentes activités susceptibles de répondre à vos attentes. Nous vous remettons les documents réglementaires : le DER (Document d’Entrée en Relation), le questionnaire de profil de risques et la fiche connaissance client.
La validation de ces différents documents nous permettra d’amorcer l’approche patrimoniale globale conformément à une lettre de mission que nous définirons ensemble.
Le rendez-vous découverte :
L’objectif est ici de recenser l’ensemble des éléments constitutifs de votre environnement patrimonial : régime matrimonial, actifs immobiliers et financiers, revenus, charges.... Des objectifs à plus ou moins long terme seront dégagés. De cette analyse transversale découleront des préconisations.
Le rendez-vous de restitution :
Le suivi patrimonial :
Les stratégies proposées vous seront ici présentées, en concertation avec vos experts (comptable, notaire, avocat…).
En cohérence avec nos valeurs, nous souhaitons inscrire notre relation dans le temps.
Vos projets privés ou professionnels, les évolutions réglementaires ou économiques peuvent nécessiter des ajustements patrimoniaux. Un échange régulier nous permettra de valider ensemble l’adéquation de votre organisation patrimoniale à vos objectifs.