Accessibilité
Accessibilité : c’est une erreur de croire que la gestion de patrimoine est réservée aux riches. Nous mettrons notre simplicité en œuvre pour partager au mieux l’analyse de votre situation.
A l'écoute
Nous sommes persuadés que la gestion de patrimoine est avant tout une affaire humaine. La relation avec le client, la confiance, le contact et la proximité sont autant de fondements du métier qui constituent le socle d’une relation
Professionnalisme
Le conseiller en gestion de patrimoine est souvent considéré comme le « médecin généraliste » positionné au carrefour des inter professions (comptable, notaire, banquier, avocat…). Notre rôle
Sera donc d’amorcer des discussions, d’impulser des réflexions fiscales, juridiques, financières et de travailler de concert avec des référents déjà en place ou que nous pourrons vous proposer.
Réactivité
Nous nous engageons à vous recontacter dans les 48h suivant votre sollicitation.
A vos côtés
Notre approche et accompagnement s’inscrivent dans la durée, dans les bons comme les mauvais moments
